הטמעת monday CRM לעסק
הטמעת CRM היא הקמה של מערכת ניהול לקוחות שמתאימה לתהליך המכירה והשירות שלכם, כולל העברת הנתונים הקיימים וחיבור לאתר, לוואטסאפ ולשאר הכלים. Calmo Digital מטמיעה monday CRM, Fireberry ו־customer.io לעסקים ולסטארטאפים שהלידים שלהם מפוזרים בין אקסלים, מיילים וטלפונים.
איך זה עובד
אפיון תהליך המכירה
ממפים את הדרך של ליד עד לקוח משלם: מקורות לידים, שלבים, מי אחראי על מה ואילו נתונים צריך לראות.
בחירת המערכת
monday CRM, Fireberry או customer.io, לפי סוג העסק, הצוות, האינטגרציות הנדרשות והתקציב.
הקמה והעברת נתונים
בונים את הלוחות, השדות, הסטטוסים וההרשאות, ומעבירים לקוחות ולידים קיימים בצורה מסודרת ונקייה.
חיבורים ואוטומציות
מחברים את טפסי האתר, דפי הנחיתה, הוואטסאפ והמייל, כך שכל ליד נכנס לבד למקום הנכון עם המקור שלו.
הדרכה וליווי
מדריכים את הצוות, ונשארים זמינים בשבועות הראשונים עד שהעבודה במערכת הופכת לשגרה.
הכלים שאנחנו עובדים איתם
monday CRM
Fireberry
customer.io
Make
n8n
WhatsApp Business
רב מסר
דוגמה מלקוח
"אתר חדש, דפי נחיתה לכל קמפיין, וכל ליד נכנס ישר ל־ monday crm. סוף סוף יש לנו תמונה אחת ברורה של המכירות והתפעול"
Unite: אתר, דפי נחיתה והטמעת monday CRM
אתר חדש ל־Unite, דפי נחיתה לכל קמפיין והטמעת monday CRM, כך שכל ליד נכנס ישר למערכת אחת.
שאלות נפוצות
איזה CRM מתאים לעסק שלי: monday, Fireberry או customer.io?
monday CRM גמיש ונוח לצוותים שכבר עובדים ב־monday. Fireberry (לשעבר Powerlink) היא מערכת ישראלית עם תמיכה מלאה בעברית ובתהליכי מכירה ושירות. customer.io מתאימה לתקשורת אוטומטית עם משתמשים, בעיקר בסטארטאפים ומוצרים דיגיטליים. ממליצים אחרי אפיון, לא לפני.
אפשר להעביר את הנתונים מאקסל או ממערכת קודמת?
כן. מנקים כפילויות, מתאימים שדות ומעבירים את הלקוחות, הלידים וההיסטוריה הרלוונטית למערכת החדשה.
הלידים מהאתר ומפייסבוק ייכנסו ל־CRM לבד?
כן. מחברים טפסי אתר, דפי נחיתה, מודעות לידים ווואטסאפ, וכל ליד נכנס עם המקור שלו ומפעיל את התהליך הבא, כמו הודעה ללקוח או משימה לנציג.
כבר יש לנו CRM שלא עובד טוב. אפשר לסדר אותו?
כן. הרבה פעמים לא צריך מערכת חדשה, אלא סדר בשדות, בסטטוסים ובחיבורים של המערכת הקיימת.
אתם מדריכים את הצוות?
כן. ההדרכה היא חלק מההטמעה, כי CRM שהצוות לא משתמש בו לא שווה כלום.
בואו נדבר
ספרו לנו איפה הלידים שלכם נמצאים היום, ונציע איך לסדר אותם במערכת אחת.
או ישר בוואטסאפ, בטלפון 055-770-7879 או במייל rotem@calmodigital.com.